Die private Versorgungsanalyse
Selbständige, Inhaber mittelständischer Unternehmen, deren Geschäftsführer oder Vorstände stehen in der Regel vor den gleichen Problemen, wenn es um ihre Altersvorsorge geht:
- Ein hohes Aktiveneinkommen verbunden mit einer komplexen Vermögenssituation, welche die unterschiedlichsten Anlage- und Versicherungsformen beinhaltet.
- Einen Gesamtüberblick über die unterschiedlichen Versorgungsanwartschaften und eine mögliche Vermögensentwicklung fehlt jedoch komplett.
Unsere Versorgungsanalyse bringt endlich Klarheit über Ihre Altersversorgung.
Die Versorgungsanalyse ist notwendiger Bestandteil einer qualifizierten privaten Finanzplanung. Sie bildet die Grundlage sowohl für die langfristige Finanz- und Ruhestandsplanung, als auch für die Kalkulation der vorzeitigen Versorgungsfälle.
Die Versorgungsanalyse liefert eine qualifizierte Standortbestimmung, bringt verdeckte Risiken und Schwachstellen ans Tageslicht und bereitet den Weg zur Realisierung der individuellen Zielvorstellungen.
Wir zeigen Ihnen auf, wo Sie aktuell stehen und mit welchen Entwicklungen und Auswirkungen Sie in der Zukunft zu rechnen haben. Anhand der individuellen Analyse erarbeiten wir eine persönliche Vorsorgeplanung, die die unterschiedlichen Durchführungswege und Versorgungsträger optimal kombiniert.
Mit unseren Gestaltungsempfehlungen veranschaulichen wir Ihnen, wie Sie unter Nutzung erheblicher steuerlicher Entlastungen eine angemessene Gesamtversorgung aufbauen, damit Sie auch im Alter Ihren wohl verdienten Lebensstandard genießen können.
Die Versorgungsanalyse sollte in den Folgejahren laufend aktualisiert und auf eventuelle Veränderungen angepasst werden. So haben Sie die weitere Entwicklung Ihrer Versorgung stets im Blick.
